老後資金

賢約サポート

同居・別居問わず高齢や介護の必要な家族がいる場合税金の還付が受けられる場合があります。

専門の診断士が還付の可否を判断し、可能な場合は税理士が手続きいたします。

保険の見直し

昔入った保険に無駄はありませんか？

今必要な保険に入り直すことで無駄な出費が減らせる場合があります。

65歳以上の方の世帯で月1万円以上お支払いであれば見直しをお勧めいたします。

フィナンシャルプランナーが現在の保険の診断、最適な保険のご提案をいたします。